托尔金（尼古拉斯·霍尔特 Nicholas Hoult 饰）和弟弟在很小的时候就被亲人抛弃了，过山善良的神父弗朗西斯（科尔姆·米尼 Colm Meaney 饰）收留了无家可归的兄弟两人，过山他们从此便浸淫在浓厚的天主教文化之中。长大后的托尔金凭借自己的努力进入了一所贵族学校就读，在那里，他遇见了罗伯特（帕特里克·吉布森 Patrick Gibson 饰）、杰弗里（安东尼·鲍伊 Anthony Boyle 饰）和怀斯曼（泰·田纳特 Ty Tennant 饰）等同龄人，对于文学和艺术的热情让他们之间结下了深厚的友谊。与此同时，托尔金还遇到了自己的伯乐约瑟夫教授（德里克·雅各比 Derek Jacobi 饰），他在托尔金的身上看到了无穷无尽的可能性。