明治中期，封闭长崎游廓不减当年繁荣，封闭各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象，而两大花魁菖蒲太夫（亲王冢贵子 饰）与扬羽太夫（川口小枝 饰）则为其中翘楚。然即使身为花魁，却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助（真柴さとし 饰），碍于身份只能偷偷幽会。另一方面，刺青师清吉（伊藤高 饰）四处寻找能令他满足的完美肌肤，为此不惜将妓女迷晕。在浴场，清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤，顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝，在扬羽的劝说之下，菖蒲主动回到清吉面前……
韦绮姗
回复 :潜入黑帮池岛组内部的警察土屋满（永岛敏行 饰）某晚被组织杀害，土屋的妻子名美（夏川结衣 饰）伤痛欲绝，在葬礼结束后不久，她又被池岛组的混混强暴。绝望的名美割腕自杀，在被人救过来后她决定刺杀池岛组的会长池岛政信（寺田农 饰）为丈夫报仇。第一次的刺杀为池岛组的干部村木哲郎（根津甚八 饰）所制止，随后名美以酒女身份接近池岛，她的美丽使池岛放松警惕，然而第二次刺杀再次失败。池岛的手下柴田（椎名桔平 饰）对名美进行残酷拷问，关键时刻村木出手相助。接连遭受挫折名美自甘堕落，而村木则希望救其脱离苦海。随着相处加深，两人之间渐渐产生感情。名美知晓了村木的身份，也终于知道丈夫遇害背后的秘密……
文明真
回复 :由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
高山阿嬷
回复 :白眉道人（罗烈 饰）表面看来是名门正派，实际上和朝廷暗中勾结，沦为其爪牙，专门为其铲除异己。在放火将少林寺烧毁于一旦后，白眉道人并未善罢甘休，而是继续大开杀戒，洪熙官（陈观泰 饰）幸运的逃过一劫，过着东躲西藏的日子，之后邂逅了名为方咏春（李丽丽 饰）的侠女，两人互生情愫，结为夫妇。不久之后，洪熙官和方咏春的儿子洪文定（汪禹 饰）呱呱坠地，在夫妇两人的栽培下茁壮成长。不幸的是，白眉道人最终还是觅得了洪熙官的踪迹，后者惨死在他手下。悲愤的洪文定开始苦练虎形拳和鹤形拳，并将两种招式合二为一练就虎鹤双形拳，希望能够替父亲报仇。
