由美国返港的Billy（白石千 饰）生性风流，黑人在已婚女子Judy（吴家丽 饰）落魄时收留了她，黑人二人关系由此打得火热，痴恋Billy的Judy想将其占为已有，然而这触怒了Billy的空姐女友Lisa，两女子不时口角，冲突愈演愈烈。不久Lisa在家中惨遭谋杀并被溶尸，Billy与Judy落监，后者想念情人，拜托前来探监的教会志愿者Annie（李丽珍 饰）探望Billy，岂料Billy成功俘获了Annie的心，令其帮助自己脱罪。负责此案的黄检察官感到Billy心机颇重，不懈调查试图揭开Lisa被害当夜的真相……本片根据“空姐溶尸案”改编，吴家丽凭此片获得第30届金马奖最佳女演员殊荣。