邪恶总在黑暗中复苏。在一个红月之夜，午夜吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事：午夜故事1“朱莉亚的爱”：一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚，并将她身边的男人用极度残忍的手段尽数杀光，在恐惧中度日的朱莉亚知道，只有她自己才能结束这恐怖的噩梦。故事2“纯洁”：一个崇拜撒旦的病态牧师在德国小城镇中无恶不作，直到他自杀为止，可邪恶的力量已经侵占了整个小镇，有些人开始自相残杀，但等待他们的，却是坠入无尽受难的活死人地狱……
郁冬
回复 :李元霸（千叶真一 饰）辛辛苦苦经营着飞刀镖局，四十年来未曾失过一镖，靠着过硬的技术和完美的口碑享誉整个武林。李元霸对待儿子李寻欢（王杰 饰）十分严苛，从未袒露过温柔和关怀的一面，这让李寻欢内心十分痛苦，只能整日沉迷于酒精之中。一次偶然中，李寻欢遇见了风尘女子雪儿（黎姿 饰），一晌贪欢后，雪儿腹中怀上了李寻欢的孩子，李寻欢不得不将她娶回了家。然而，婚后的李寻欢对待妻子和儿子依旧不管不顾，只是每日饮酒。随着时间的推移，孤独寂寞的雪儿开始和一个名叫金雾寒的朝鲜商人越走越近。李元霸将一个非常重要的护镖任务交给了李寻欢，只要后者能够顺利抵达目的地，便能够成为飞刀镖局的继承人。
王艺霖
回复 :黑帮老大“校长”想金盆洗手，却被女友小嫂和手下阿一( 吴庆哲 饰)出卖，并遭到追杀。“校长”将自己瑞士银行的密码告诉了孙女小雨，并给了她两张半截的美钞，声称关键时刻寄出，能得到江湖传奇人物神枪手和智多星的保护。 阿一为了获得“校长”的巨款与境外的老大钟胜一（曾志伟 饰）合作，杀死了“校长”，并四处寻找小雨的下落；警方派出了菜鸟警官王小飞（方力申 饰）保护小雨，小雨也寄出了求救信。于是，智多星（黄秋生 饰）和神枪手（吴镇宇 饰） 重出江湖，他们除了要和阿一斗智斗勇之外，还要时时警惕来自身边的危险……
陈晓欣
回复 :沙展刘检获一辑淫照交予上司姜警司后不久，即遭冷面杀手大虎所杀，多年拍档阿Pitt誓要替老友复仇，追赶原凶，于是逐一线索查探，张于发现面档肥老鹅是唯一的目击证人，邀得他的帮助，于是顺利将大虎拘捕，可惜他随即被金律师担保外出。大虎为向肥鹅报复，派人向其家掷燃烧弹；使他变得无家可归。于是Pitt邀他回家暂住。Pitt姐Angel乃新闻记者，为套取第一手资料，经常向肥鹅索料，闹出不少笑料，二人更设下“非礼计划”，借故在公众地方将大虎痛殴一顿，以泄心头愤。 大虎其后设陷阱引肥鹅与 Pitt，欲将之干掉，幸得小美相助才得以脱险。小美原来是黑市居民，被诱骗来港，又被金律师迫为娼妓。在小美帮助下， Pitt与肥鹅取得架步内的一辑淫照，并发现姜警司原来有份参与，于是向姜警司大兴问罪。谁知姜警司已将Angel、小美等捉去作人质，迫他们二人交出淫照。当然最后是邪不能胜正的。
