本剧讲述了锦衣卫惩奸除恶，午夜匡扶正义的武侠故事。全剧着重描写主人公施敬遥，午夜如何从迷茫中找到方向，由小人物一步步蜕变成英雄的成长史。同时塑造了皇帝朱常清兼济天下却出师未捷身先死的悲剧式人物。剧中通过紧凑的事件，探讨了父子由隔阂到理解，兄弟情深，化解国仇家恨等多重命题。