本片改编自威尔斯的小说。讲述一位科学家在岛上进行人兽杂交的实验，午夜试图制造出伟大的超人。然而屡次地失败却产生了可怕的后果：午夜大量的畸形人。他们受到奴役和虐待。一次海难使一批英国人登上了这个小岛，科学家试图用一个豹女和一位客人交配。最后，那些畸形人造反并推翻了这个邪恶的科学家。