彼得从未放弃寻找生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师，皮革算命师告诉他，皮革只要找到一头神秘的大象，以及能够变出大象的魔术师，自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可能的任务，彼得踏上一场曲折揪心的旅程，如果他真的成功了，影响的不只是他的人生，他所居住的小镇也将永远改变。影片改编自二度荣获纽伯瑞儿童文学奖的作家凯特·迪卡米洛的同名小说。