江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，潘朵以船为家，潘朵因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。
朱凌凌
回复 :1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去……
迪克牛仔
回复 :故事发生在北京，叶彤（孔琳 饰）回到了阔别已久的故乡，在这里，有她全部的童年回忆。再度相逢，曾经的玩伴们已经长大，卫东（张嘉译 饰）、卫萍（丁嘉丽 饰）、雷兵（扈强 饰），每个人的身上都留下了时间的痕迹。在学校里，叶彤结识了摇滚乐队主唱彭威（耿乐 饰），彭威的自由不羁吸引了叶彤，两人的关系越走越近。彭威和卫东是旧相识，两人之间有过一些过节，其中的龃龉并没能随着时间的流逝而渐渐淡化，如今沦为罪犯的雷兵又和当警察的卫东结下了梁子。卫萍告诉叶彤自己怀孕了，希望叶彤能够帮她做流产手术，雷兵和卫东之间的矛盾升级成为了暴力冲突，卫东受伤住院，雷兵失足身亡。悲伤和痛苦之中，叶彤明白，曾经的单纯时光一去再也不会复返。
沐尔
回复 :九十年代，东北小城，年轻工人关键（庹宗华 饰）到公安局检举自己母亲是杀人犯，揭开一段尘封往事。天寒地冻的东北小村庄，关键家里母亲（斯琴高娃 饰）做豆腐卖豆腐，父亲（马精武 饰）在当地小学做校长，表面威严正义，在家却对妻子儿子粗鲁打骂。任劳任怨忍气吞声的母亲，在一场意外中认识了林场工人刘大贵（巍子 饰），大贵和母亲慢慢熟悉，让母亲体会到从父亲那里无法得到的男人关怀，二人成了情人。纸包不住火，二人关系街谈巷议，关校长察觉后对母亲抱以变本加厉毒打，令母亲产生杀心，她在丈夫食物中投毒，被儿子关键看到。暴躁的父亲死了，关键某种程度上也松了一口气，但母亲投毒的画面总在心中郁结，令他无法正视她的改嫁，经过近十年的思想斗争，他终于做出状告母亲的决定……
