江户时代，极度乙松、极度勘八（安冈力也 饰）、弥助（川谷拓三 饰）三人因不同罪行被判死刑，临刑前为江户町长官内海孙兵卫（渡濑恒彦 饰）救下，令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命，三人应允，并被夺去声音。川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲，两人坠入情网，成家并育有一女阿蝶（石原真理子 饰）。然人在江湖，身不由己，弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后，弥助在追查传藏（地井武男 饰）及其情妇（夏木玛丽 饰）的行动中，偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……
安德列里欧
回复 :一支色情片摄制组正在和歌山某旅馆的海景房内拍摄，但影片进行得并不顺利，女主角美子（芹明香 饰）因怀孕决定暂时退出。这突然的变故令导演十三（岸田森 饰）困扰不已，于是只得带着摄制组回到大阪。十三除了当导演外，还制作色情录音带，不过他的方法有些特别，所有音源皆来自于河马、海豹、相扑力士的呼吸甚至牙医和病人的会话等。某天，他偶然录下了某富商的小妾与牙医偷情的声音。十三将计就计，伪装成私家侦探走入这个名叫几代（谷ナオミ 饰）的美丽女人的生活中来……
南勋
回复 : 弗兰妮（梅格·瑞恩 Meg Ryan饰）是一名内向保守的大学教师。她跟妹妹一起住在纽约曼哈顿一间破旧窄小的单身公寓里。可单调的生活加之枯燥无味的工作远不能填满她内心的寂寞。弗兰妮在为一本研究美国俚语的书搜集资料，正巧，她在酒吧的洗手间里无意间窥视到了一对正在口交的男女。这一幕深深的刻在了她的脑海中，尤其是这名男子手腕上的纹身。时隔不久，探员马龙（马克·鲁弗洛 Mark Ruffalo饰）因为一起碎尸案找到了弗兰妮。她惊讶的发现，马龙手腕上的纹身跟酒吧洗手间里的男人一模一样。爱欲跟好奇激起了弗兰妮的强烈欲望，她深陷这黑暗的激情之中，忘却了一系列接连发生的女性被杀案似乎都跟马龙有着千丝万缕的关联……
阿强
回复 :孤独地离开人世的母亲福子（金海淑 饰）与无意送别母亲的女儿珍珠（申敏儿 饰），她们的重逢得益于母亲获得上天给予的“休假”。母亲在从阴间便一起同行的向导带领下，开始了限期三天的旅行。母亲在这期间一直观察著女儿，女儿虽然看不到母亲却能感受到她就在自己的身边徘徊。这对母女获得了新的沟通机会，她们回顾了过去的时光，也分享了现在的苦乐，一起度过梦幻般的时间。
