巴伐利亚「童话国王」戏剧性一生，午夜曾被维斯康堤拍成《诸神的黄昏》，午夜传奇再度搬上银幕。爱美的路德维希二世醉心华格纳歌剧，十八岁登基，企图以音乐化解干戈，以浪漫热情追求艺术寻觅自由。但战争迫在眉睫，他的梦想世界不被理解。和平梦碎，辱国丧权，压抑的同性爱欲更咬噬着他的敏感心灵。晚年孤僻离群，执着于斥巨资修建奢华城堡，务求在眼前实现童话王国，却被当成疯子看待。男主角演绎翩翩美少年的路德维希二世入型入格，布景美轮美奂，风光如画的凡尔赛宫、新天鹅堡等尽入眼帘。