美丽的女囚林叶加代（吉永小百合 饰）在潮湿的牢房中打点好妆容，午夜开始前往绞刑架，午夜路上一幕幕往事浮现……1955年春天，加代因青年警察桥本（三浦友和 饰）的瞩目被善妒的退伍兵丈夫殴打，桥本趁机占有了加代的身体，又唆使她将丈夫毒杀。与加代同居的桥本依靠对方的资助赴东京求学，返乡时却带回了年轻的情人幸子。悲痛欲绝的加代与幸子背井离乡，靠防线手艺生活，得以结识大和阁浴场主人福见，占有欲强烈的福见对加代一见钟情，连累加代被自己妻子斥责，而一直暗恋加代的丑陋杂役塔伯亦在此地出现，不久一系列凶杀发生在加代身边，从故乡赶来的警察将目标对准了加代……本片根据真实社会事件改编。
杨蔓
回复 :一名叫达尔的走失男孩被小镇人们发现，由于没人认领，他被带到福利院。经过检查，医生发现他身体各项机能正常，而且智商很高，只是失去了一部分的记忆。达尔被安排暂时居住在安迪家。安迪和妻子乔依斯一直希望能够领养一个孩子，达尔的到来令他们异常兴奋。在相处的过程中，达尔和邻居家的小男孩特塔成为了非常要好的朋友，他们一起上学、一起玩耍、一起为安迪的棒球队赢得了胜利，大家都觉得达尔是个非常聪明而且惹人喜爱的男孩。忽然有一天，两个自称是达尔父母的人来接走了达尔，这令安迪全家和特塔非常伤心。达尔也对他们产生了深厚的感情，恋恋不舍地离开了安迪家。事实上达尔是一个在大脑中被植入芯片的机器人，但他现在具备了一个正常孩子的一切生理机能。来接他的也并非他的父母，而是制造他的博士。博士被达尔和安迪他们的深厚情感所感动，他希望达尔能像正常孩子一样生活，但国家的高级官员却要求摧毁达尔。博士在同事的配合下，将达尔带出试验基地，遭到警察的追击，途中博士为了掩护达尔中弹身亡。达尔潜入空军基地，开着战斗机向安迪家的方向飞去。空军基地地面遥控飞机在飞行过程中自动摧毁，达尔弹出飞机，降落在安迪家旁边的湖中。达尔终于回到了属于他的“家”中。
刘文正
回复 :位在伦敦的美国工程师正在帮助拆除伦敦大桥，准备运往亚利桑那州，他与一位年轻的英国人结识了女人。几年后，他碰巧在大桥的新位置，又见到了那个女人，但这次她是那里的房地产经纪人，没有工作英国口音，不认识他。
田路路
回复 :七个催眠飘渺的赋格式小品，开始时看似无伤大雅，后来越来越激烈，直到最后在心理万花筒中推至高潮。爷爷沉默了-他还活着吗？一个人对着衣柜说话-为什么？缺席的人像幽灵一样悄悄地进入夫妻和家庭的生活和对话中。他们是失落的、压抑的、失踪的。年轻人震惊了他们的母亲-一个用爱，另一个用蔑视（以及清醒地提出上帝是一种甘道夫的理论）。最后，还有一个把天真无邪的病人逼上绝路的骗子。在这里，很难说谁是受害者，谁是罪魁祸首。如果人都是球体，他们还能相遇吗？
