讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，无上在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，无上只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。