邪恶总在黑暗中复苏。在一个红月之夜，妙冒吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事：妙冒故事1“朱莉亚的爱”：一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚，并将她身边的男人用极度残忍的手段尽数杀光，在恐惧中度日的朱莉亚知道，只有她自己才能结束这恐怖的噩梦。故事2“纯洁”：一个崇拜撒旦的病态牧师在德国小城镇中无恶不作，直到他自杀为止，可邪恶的力量已经侵占了整个小镇，有些人开始自相残杀，但等待他们的，却是坠入无尽受难的活死人地狱……
武艺
回复 :芝加哥大学毕业的物理学家鲍里斯（拉里•戴维 Larry David 饰）自认天才，对世界及人性均极度悲观，在莫名其妙与妻子分手后跳楼自杀未遂，辞去工作搬到纽约曼哈顿城中，靠教小孩象棋为生。某晚在家门口发现了从密西西比州离家出走的天真少女美乐蒂（埃文•雷切尔•伍德 Evan Rachel Wood 饰）。美乐蒂请求鲍里斯收留，极不情愿的鲍里斯只答应让她暂住一晚，却没想到美乐蒂不仅对他的天才极度尊敬，在同龄朋友面前大加赞扬，并对自己渐生爱意。尽管有着四十多岁的年龄差异，二人仍决定结婚。不久美乐蒂的母亲玛丽埃塔（帕特里西娅•克拉克森 Patricia Clarkson 饰）被丈夫抛弃后从密西西比来访，与鲍里斯的朋友凯文（亚当•布鲁克斯 Adam Brooks 饰）一见钟情。凯文帮助玛丽埃塔成为了摄影师，但对鲍里斯不满的玛丽埃塔却想尽办法拆散他与美乐蒂……
马兆骏
回复 :聚焦布鲁克林一起事件：警察枪杀手无寸铁的黑人男子，被路人拍下。影片分三个视角展开，试图探讨事件的复杂和微妙，以及社会众生：拍下短片的年轻人、黑人警察、想为此事站出来却被家人阻止的高中棒球运动健将……“你以为你看到了三分钟摇晃的录像，就知道了事情真相？”
俞静
回复 :“金子”是个十来岁的女孩，大部分时间她都在照料母亲露丝。露丝曾是个隐君子，尽管现在戒掉了，但是几乎没有能力照顾自己，更不用说养家糊口。于是这个家庭重担落在了“金子“身上。但是，另一方面“金子”也要兼顾自己的学业，否则她的前途将失去方向。她将如何在两者间作出选择呢？2004年戛纳电影节“金摄影机”奖与电影评论周最佳影片以色列女導演凱倫葉達雅的長片處女作，在坎城影展一鳴驚人奪下金攝影機獎等五項大獎。16歲少女歐兒一肩扛起養家重任，面對母親放浪成性的墮落人生，她陷在悲涼的生命泥淖中難以自救，連想要展開一段純純戀曲，也被消磨掉失去所有的可能。寫實而殘酷的大城小事，結局震撼人心；影像成熟洗練，整體成績遠遠超越對一般新銳導演的保守預期。
