夏洛特（夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰）是一名来自英国的整形医生，午夜然而，午夜她所做的大部分工作，都是在劝说向她寻求帮助的患者们放弃整形的念头。伊莲娜（伊莲娜·雅各布 Irène Jacob 饰）来自法国，是一名人类学家，可是，比起研究人类来，她似乎对于人和人之间的鱼水之欢更为的感兴趣。比尔（马特·狄龙 Matt Dillon 饰）是驻扎在这里的美国大使，但他似乎非常抵触自己的工作，为了逃避责任，比尔甚至不惜跑进了贫民窟，在那里过起了离群索居的日子。在里约热内卢，这些外国人们各怀心事，他们之间的联系交织起来，引发了一幕幕精彩的表演。
新香水乐队
回复 :在一列开往广州的高铁上，两个陌生男女因为座位相邻偶然攀谈起来，发现彼此都是“70后”同龄人。男人在广州一家工厂做业务经理，经常出差奔波，与家人异地生活。这次好不容易回家看看，刚呆了两天就接到工厂电话让他赶紧坐车回去。而女人此次出行则是为了散心。看出女人似乎有心事，男人询问起来，两人打开了话匣子，男人埋怨家中妻子不理解自己奔波在外的难处，女人不满丈夫与人处事尤其与异性的行为，列车在起伏的山脉中间行进，时而钻进山洞，时而跨过河面，在一望无际绿油油的田野中穿行，许久静了下来，通过这段两性的沟通，他们似乎明白了什么。
潘协庆
回复 :年近七十的玉兆（陈长海 饰）已离开家乡云南保山三十多年，现在帮儿子小明（王理阳 饰）一家做晚饭和接送小孙子鹏鹏（韩再钊 饰）上下学已成为了他生活的全部。玉兆由于习惯于在儿子面前压抑自己真实的想法和情感一直活的很孤单，时常想着离开城市重回故乡生活。恰逢侄孙女云云（杨榕 饰）结婚，玉兆借这个契机、抛下一切踏上了寻找他身体和灵魂归宿的旅程。熟悉的老街道、重逢的亲朋、晚年的爱情似乎让他换起了记忆里尚存的点点余温……
森山直太朗
回复 :第一个故事，女孩子和骑马游戏；第二个故事，在女友家里背着妈妈偷偷做的经验；第三个故事，和邻居姐姐一起的脱衣积木叠叠乐游戏；第四个故事，在紧急出口楼梯的第一次尝试；第五个故事，和老朋友在汽车旅馆的故事；第六个故事，在电影院里走到头的2个小时 。
