死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，电影警方展开调查，电影从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警察肖夫坦（乔治•肯尼迪）求证。求证过程中，栋居陷入历史记忆与民族情结中，几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈，但终回复理智完成了任务，将八杉恭子圈定为凶手，而八杉恭子不过也是历史的受害者。
蝴蝶组合
回复 : 小萱（徐若萱饰）一日在家接到男友志杰（江国斌饰）的电话。志杰告诉她自己挪用公司公款的事东窗事发，二人于是相约私奔，带着仅有的钱上路。两人在悬崖边歃血为誓，要同生共死。二人渡过欢乐时光。一日志杰向路人借汽油时被车上杜氏集团的遗孀杜夫人（杨思敏饰）看中，遂请他前去相陪， 并出下200万元一次的高价。愤怒的志杰严词拒绝。不料小萱在给母亲打电话时将旅行包遗失，二人身无分文，志杰只有答应杜夫人的邀请。陪了杜夫人一夜的志杰回到旅馆与小萱大吵一架，不过相爱的两人很快和好。就在二人离开旅馆的时候，CID找上志杰将他关进监狱。心急如焚的小萱无奈之下只有再次求助杜夫人....
林琼珑
回复 : 家庭主妇美京（金允珍饰）在得知丈夫有外遇后，生活便味同嚼蜡。她搬了家，希望借此忘记痛苦，换来的却是不断的头疼和噩梦，直到有一天，她在海滨村庄遇到了医生仁奎（李宗元饰）。 仁奎是一个生活悠闲的乡村医生，虽也是有妇之夫，却从来不放弃任何一个靠女人打发无聊日子的机会，同时，他也很会享受各种混乱的情欲生活，直到遇上美京。 仁奎千方百计赢取美京的好感，然后完全占有了她，美京感到痛苦在仁奎这里得到了抚慰，她以为自己找到了归宿，但圣诞节前一天，一个红衣女人突然造访，她对美京说：“你的情人，是我的丈夫。”
赵英俊
回复 :佛利珀（韦斯利·斯奈普斯 Wesley Snipes 饰）是一名建筑师，和妻子德鲁（萝内蒂·麦基 Lonette McKee 饰）过着非常平静的生活。一天，佛利珀招到了一名新的助手——拥有意大利血统的白人女性安吉（安娜贝拉·莎拉 Annabella Sciorra 饰），很快的，两人就在工作中碰撞出了爱情的火花。佛利珀开始了和安吉的地下恋情，佛利珀将这件事情告诉了自己的好友塞勒斯（斯派克·李 Spike Lee 饰），而安吉也对自己的男友波利坦白了。很快，这段逾越了伦理界限的感情就被德鲁发现了，愤怒的德鲁将佛利珀赶出了家门，而佛利珀的父亲也不愿意接纳自己的儿子。
