午夜讲述一艘驶往纽约的船的故事, 里边满载来自中国, 取道越南的亚洲难民. Binh是他们当中的一个, 他去找寻他的生父 (Nick Nolte饰).Binh 25岁, 半越南裔半白种; 不正常的身高, 牙齿参差不齐, 还是兔唇;当美军从越南撤出时, 他还是个婴儿. 因为他的越南母亲同情美军的敌人,做为惩罚,他被从她手里夺走, 扔给了他的姨妈. 他从小就被当作二等公民看待, 村子里从未有人关心过他的悲惨处境. 他变得自卑而害羞, 而且没有想过去改变. 当他从被抚养的地方赶出来时, 他决定离开这里, 上路去寻找他的父母,他的勇气...本片要讲述的主题是偷渡, Tim取代了Harvey Keitel扮演偷渡船的船长Oh. 制片之一Petter Borgli阐述这个片子的想法: " 有许多年, 这些人就被当作贱民一样地生活, 但是到了80年代初,他们被宣告可能会有一个美国父亲, 这等于自动就会变成美国公民. 于是这给了他们一个骤然提升自己社会地位的机会. 但是你可以问问自已, 是否你离开的国度, 或者要去的那个国家就是你理想中的'美国'."另外导演对媒体盛赞Tim与Nick Nolte不计报酬出演本片,以及他们在片中的良好表现；该片将做全球发行;本片的拍摄得到越南政府的大力协助,饰演男主角Binh的Damien Nguyen是越南家喻户晓的一位女演员的儿子;(部分译自Linah's Tim Roth Site)