本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），日韩同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，日韩她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
李朱元
回复 :民主化歷史的詮釋，多半是由不同陣營的菁英們互動詮釋而成，往往只點到了支持群眾的身影，而無臉孔。本片導演是一個充滿困惑的二十多歲的年輕人，透過兩個挫敗的基層街頭運動者的生命歷程，重新回溯近四十年來台灣社會的民主化歷程。並且試圖理解，反抗者們的初衷是什麼，以及他們本身的狀態為何侷限了理想的實踐。
黄家驹
回复 :耿耿（何蓝逗 饰）是一名技艺十分精湛的女摄影师，在学生时代，她有过一段无疾而终的青涩恋情，这段恋情至今依然深深的影响着耿耿。时间转回数年前，彼时的耿耿还是身穿校服的懵懂少女，在老师的安排下，她和学校里成绩最好的帅气男孩余淮（陈飞宇 饰）成为了同桌，他们一个是学渣，一个是学霸，互补的性格令两人之间很快就碰撞出了火花。随着时间的推移，耿耿和余淮的感情从最初的友情一步一步的成长，两人许下了美好的约定，约好了考入同一所城市的同一间大学。然而，在约定之日的那一天到来之时，余淮竟然人间蒸发了，从此音信全无。
金东律
回复 :七月（马思纯 饰）和安生（周冬雨 饰）的第一次相识在十三岁，她们一个是特立独行飞扬跋扈的“野孩子”，一个是单纯温婉循规蹈矩的“乖乖女”，从那一年开始，七月和安生几乎形影不离，她是她的光，她是她的影子，直到某一天，一位名为苏家明（李程彬 饰）的少年出现在了七月的身边，七月恋爱了。安生决定前往北京讨生活，临别之前，七月意外的发现苏家明贴身带着的玉佩，竟然出现在了安生的衣领里。安生走了，七月和苏家明的恋情持续着，他们考入了同一所大学，约定一毕业就结婚。可是，事情并没有像七月所想象的那样发展，而她和苏家明之间的关系，亦因为安生的归来而产生了新的变数。
