故事紧接着上一部，自杀乔伊（夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰）徐徐讲述，自杀从来不知情欲为何物的赛里格曼（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）亦深深着迷。乔伊和杰罗姆（希亚·拉博夫 Shia LaBeouf 饰）有了孩子，但这颗爱情的结晶却并没有让在欲海中越陷越深的乔伊感到快乐，生活的重负让原本相爱的杰罗姆和乔伊渐行渐远。之后，乔伊加入了一家SM俱乐部，羞辱和鞭打为乔伊打开了新世界的大门，同时也将她引向了毁灭的边缘。在L（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）的手下，乔伊找到了一份讨债人的工作，精于此道的乔伊很快就爬上了事业的顶峰。眼看着乔伊的年龄越来越大，L为她物色了名叫P（米娅·戈特 Mia Goth 饰）的接班人。就这样，乔伊成为了P的养母，两人之间的关系日渐亲密，直到某一天，乔伊发现杰罗姆成为了自己的下一个讨债对象。
呼咙
回复 :豪门出身的男主李淼因物质条件丰厚养成了桀骜不驯的性格，在大学临近毕业之际喜欢上同班校花许可，但许可的目光始终在出身寒门、才华横溢的郭凡身上，不甘示弱的李淼对许可展开了疯狂的攻势，并威逼利诱郭凡离开许可。两人在实验室发生口角之时被曾经让李淼欺压的校霸吴杰发现。吴杰为报复李淼制造化学事故。当他们从医院醒来后，发现两人居然互换了身体，两人开始进行一系列的尝试，欲换回身体，闹出了很多搞笑的笑话。而在这个过程中，原本桀骜不驯的李淼用郭凡的身体体会到跟原来的自己完全不一样的世界，引发了对过去自己行为和性格的反思。终于在最后重新找到了自己的人生目标以及自己想要的关于爱情的样子……
谈芳兵
回复 :惩教署职员柳记雄（罗莽）因行为不检被上司革职，又欠下贵利数，被迫铤而走险，于是他学习狱中的菲律宾党及钱志明之迷药桥，出此下策支撑生计。小虹（翁虹）误中迷魂党招数，丈夫（徐锦江）所有积蓄全被提取，更惹起丈夫怀疑自己有否被歹徒施暴，导致一阵绿帽疑云。另一受害者女学生云（钱军）青春美丽，柳记雄手下更萌起歪念，将之迷奸，并向云父勒索。事情愈搞愈大，警方矢志将迷魂党缉拿归案，老差骨与新仔（陈国邦）皆全力以赴。
贝维
回复 :佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷 饰）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后，在决定不顾一切的帮助他们的同时，还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。
